Интегрируйте Планадо с CRM Битрикс24: Планадо будет создавать наряд на выезд при переходе сделки в определенную стадию, а информация о клиенте будет скопирована из CRM.
Например, вы переводите сделку из стадии Счет на предоплату в Передано в Planado.
В Планадо автоматически создается наряд на выезд с данными из Битрикс24. В наряде сохраняется ссылка на сделку из Битрикс24: вы можете быстро перейти в CRM из наряда Планадо.
Новые клиенты создаются в Планадо на основании контакта сделки. Имя и телефон клиента автоматически копируются в наряд.
Когда наряд будет завершен, сделка перейдет в новую стадию, например, Выполнено в Planado.
В Планадо вы настраиваете:
- используемые направления в CRM Битрикс24.
- при переходе сделки в какую стадию создается наряд;
- по какому шаблону создается наряд в зависимости от типа сделки.
- какие поля из сделок будут переноситься в наряды.
- в какую стадию переносить сделку, при завершении наряда.
Интеграция настраивается отдельно для каждого типа сделок. Тип сделки можно выбрать в разделе "О сделке" -- > "Показать поле" --> "Тип". Если тип сделки не задан, наряд в Планадо не создается.
Для того чтобы изменить стадии сделки или добавить новые, откройте "Настройки" -- > "Справочники" --> "Стадии сделки". Для добавления новой стадии нажмите "Добавить стадию".
Настройте интеграцию Планадо с Битрикс24 с помощью пошаговой инструкции.
Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.