Интегрируйте Планадо с CRM Битрикс24: Планадо будет создавать наряд на выезд при переходе сделки в определенную стадию, а информация о клиенте будет скопирована из CRM. 


Например, вы переводите сделку из стадии Счет на предоплату в Передано в Planado.


В Планадо автоматически создается наряд на выезд с данными из Битрикс24. В наряде сохраняется ссылка на сделку из Битрикс24: вы можете быстро перейти в CRM из наряда Планадо.




Новые клиенты создаются в Планадо на основании контакта сделки. Имя и телефон клиента автоматически копируются в наряд.



Если в сделке указана компания, то в Планадо будет создан клиент-юрлицо с данными этой компании.


Менеджер по продажам отслеживает, как идет работа по сделке в Битрикс24. В ходе выполнения работ по наряду Планадо добавляет комментарии к сделке в Битрикс24.



Когда наряд будет завершен, сделка перейдет в новую стадию, например, Выполнено в Planado.



В Планадо вы настраиваете:

  • используемые направления в CRM Битрикс24.
  • при переходе сделки в какую стадию создается наряд;
  • по какому шаблону создается наряд в зависимости от типа сделки.
  • какие поля из сделок будут переноситься в наряды.
  • в какую стадию переносить сделку, при завершении наряда.



Интеграция настраивается отдельно для каждого типа сделок. Тип сделки можно выбрать в разделе "О сделке" -- > "Показать поле" --> "Тип".  Если тип сделки не задан, наряд в Планадо не создается.



Для того чтобы изменить стадии сделки или добавить новые, откройте "Настройки" -- > "Справочники" --> "Стадии сделки". Для добавления новой стадии нажмите "Добавить стадию".






Интеграция с CRM Битрикс24 доступна на тарифе Про. Настройте интеграцию в меню Настройки → Интеграции → CRM.

Интеграцию можно подключить для облачной и коробочной Битрикс24.

Настройте интеграцию Планадо с Битрикс24 с помощью пошаговой инструкции.

Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.