Шаблон — это образец для быстрого создания типовых нарядов. В шаблоне определяется внешний вид наряда и возможные результаты его выполнения. Также в шаблоне задаются обязательные пункты отчета по работе, без которых невозможно успешное завершение наряда.


Для работы с шаблонами используйте меню Настройки → Шаблоны нарядов. Планадо содержит набор предустановленных шаблонов. Вы можете использовать их, при необходимости внеся нужные изменения, или создать свои.


У этой инструкции также есть видеоверсия.


Создание шаблона наряда


Создание шаблона

Чтобы создать новый шаблон, нажмите на кнопку «Добавить шаблон».

Добавить шаблон наряда


У вас откроется форма создания наряда.


Форма создания шаблона


В шаблонах есть три группы полей:

  • Основные поля — поля, которые есть во всех нарядах Планадо, их нельзя удалить или переименовать, но они могут быть необязательны к заполнению. Например, длительность, название шаблона, тип наряда, описание. Эти поля заполняются в шаблоне, либо при создании наряда по нему.
  • Дополнительные поля — поля, которые заполняет диспетчер при создании наряда. Обычно они содержат информацию, которая поможет исполнителю выполнить наряд. Например, это может быть файл инструкции, комментарий диспетчера, размеры помещения. Дополнительные поля бывают разных типом.
  • Поля отчёта — поля, которые заполняет исполнитель при выполнении наряда. Они заполняются исполнителем через мобильное приложение, при необходимости диспетчер может редактировать их через веб-приложение.


Введите название шаблона и тип наряда (возможные типы нарядов задаются в меню Настройки → Общие → Типы нарядов). Добавьте краткое описание работы в поле Описание.


⚠️ В мобильном приложении отображается название шаблона наряда и его описание. Тип наряда в мобильном приложении не выводится.



⚠️ Все поля, которые вы заполните в шаблоне, будут автоматически скопированы в наряды, создаваемые по этому шаблону.  Если вы знаете, сколько времени в среднем занимает выполнение подобного наряда, введите это значение в поле Длительность. Теперь при создании наряда вам не придется указывать длительность вручную. Также вы можете указать определенного сотрудника (или бригаду) в поле Исполнитель, если в дальнейшем такие наряды будут выполняться только им.


Добавьте дополнительные поля, которые будут содержать информацию для исполнителя. Например, это может быть инструкция для исполнителя или комментарий диспетчера.

Дополнительные поля могут быть:

  • Невидимыми для исполнителя — когда нужно скрыть какую-то информацию.
  • Обязательными для заполнения — тогда диспетчер не сможет создать или обновить наряд, если поля пустое.
  • Заполняемыми через API — такое поле не получится заполнить через веб-приложение. Подходит для информации, которую нужно заполнять только через интеграцию, например, ID сущности во внешней системе.

 

Резолюции — это виды завершения наряда. Выберите резолюции, с которыми можно будет завершать наряд (резолюции настраиваются в меню Настройки → Общие → Резолюции).


Добавить резолюции в шаблон


Добавьте поля, по которым исполнитель будет заполнять отчет о выполнении наряда. Также вы можете сделать поля отчёта обязательными. Тогда исполнитель не сможет завершить наряд успешно, если не заполнит их.




Нажмите на кнопку Добавить, шаблон создан. 


Дополнительные настройки шаблона

Кроме добавления дополнительных полей, полей отчёта и резолюций в шаблон, вы также можете включить дополнительные настройки:

  • Добавить услуги: при создании наряда вы сможете заказать услуги, которые исполнитель может оказать при выполнении наряда. Также эти услуги исполнитель сможет добавить при выполнении наряда и привязать к ним товары. Подробнее настройка услуг описана в инструкции.
  • Требование наличия клиента или объекта: при включении этой настройки не получится создать наряд по шаблону без клиента или объекта.
  • Учёт пробега: при выезде на наряд мобильное приложение будет учитывать пройденное исполнителем расстояние. Подробнее учёт пробега описан в инструкции.
  • Разрешение создавать наряды через мобильное приложение: так выездные сотрудники с правом создавать наряды через мобильное приложение смогут использовать этот шаблон для создания нарядов. Подробнее создание нарядов через мобильное приложение описано в инструкции.

Дополнительные настройки шаблона


Редактирование шаблона

Откройте нужный шаблон из списка шаблонов, отредактируйте его и нажмите кнопку Сохранить.


Чтобы отредактировать шаблон, нажмите на его название в списке. 


Список нарядов


В названия готовых шаблонов в квадратных скобках указаны возможные и уточнения шаблонов. Выберите одно из предложенных наименований или придумайте своё.


Переименовать шаблон


Добавьте или удалите дополнительные поля и поля отчёта из готовых шаблонов.


Стандартный шаблон и отредактированный шаблон


⚠️ Внесенные в шаблон изменения будут учтены только при создании новых нарядов. На существующие наряды, созданные по данному шаблону, они не распространятся.

Шаблон, в том числе предустановленный, можно удалить, используя соответствующую кнопку.

Удалить шаблон


Под формой шаблона выводится список всех нарядов, созданных на его основе.
Добавьте в шаблон дополнительные поля для отчета по наряду.

Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.