Наряды в Планадо создаются при достижении этапа сделки amoCRM.
Поэтому нужно выбрать этап сделки amoCRM для создания наряда и указать, какие поля amoCRM будут переноситься в Планадо.
После того как наряд в Планадо будет выполнен, нужно передать данные из отчета Планадо в amoCRM и перевести сделку на новый этап.
1. Откройте в Планадо настройки интеграции с amoCRM.
Откройте страницу Настройки > Интеграции. Нажмите на кнопку «Настроить» напротив вкладки amoCRM.
2. Выберите воронку.
Если в вашем amoCRM используется несколько воронок, то вы сможете отдельно настроить перенос из каждой.
Выберите нужную воронку и щёлкните по ней.
3. Выберите стадию сделки.
В любой воронке будет список всех этапов из вашего amoCRM.
Поставьте галочку на том этапе, по которому хотели бы создавать наряды. Откроется окно настроек.
4. Выберите по какому шаблону должны создаваться наряды.
Из выпадающего списка выберите шаблон, по которому будет создаваться наряд.
5. Укажите, какие поля из сделки перенести в наряд.
Выберите, какие поля из сделок amoCRM будут переноситься в наряды Планадо.
6. Выберите, какие поля из отчета наряда перенести в сделку.
Поля из отчёта Планадо можно переносить в пользовательские поля amoCRM. Если у вас нет таких полей в amoCRM, то создайте их. О добавлении полей читайте на портале amoCRM.
В настройках интеграции укажите, из какого поля отчёта Планадо нужно переносить в него данные.
7. Укажите, в какой этап переводить сделку при успешном и не успешном завершении наряда.
Вы можете выбрать, на какой этап будет переходить сделка после успешного и неуспешного завершения наряда.
8. Завершите настройку интеграции.
Нажмите кнопку «Сохранить», когда закончите настройку полей.
Теперь, когда в amoCRM появится сделка на стадии «Первичный контакт», в Планадо будет создан наряд по выбранному шаблону.
9. Проверьте работу интеграции.
После завершения настройки, откройте amoCRM и создайте сделку в стадии, которую настроили.
В Планадо будет создан наряд. Поля из сделки перейдут в поля наряда.
При завершении наряда, заполненные поля отчета перейдут обратно в сделку, а сама сделка перейдёт на выбранный этап.
Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.