Una plantilla es un modelo para la creación rápida de trabajos estándar. En la plantilla se define la estructura del trabajo y los posibles resultados de su ejecución. Además, se establecen los elementos obligatorios del informe de trabajo, sin los cuales no es posible finalizar el trabajo con éxito.
Para gestionar las plantillas, utiliza el menú Ajustes → Plantillas. Planado incluye un conjunto de plantillas preestablecidas. Puedes utilizarlas tal cual, hacer modificaciones según sea necesario o crear tus propias plantillas.
Creación de una plantilla
Para crear una nueva plantilla, pulsa el botón "Agregar plantilla".
Agregar plantilla de trabajo
Se abrirá el formulario de creación de la plantilla.
Formulario de creación de plantilla
Introduce el nombre de la plantilla y el tipo de trabajo (los tipos de trabajo se configuran en Ajustes → General → Tipos). Agrega una breve descripción del trabajo en el campo Descripción.
⚠️ En la aplicación móvil se muestra el nombre y la descripción de la plantilla de trabajo. El tipo de trabajo no se visualiza en la aplicación móvil.
⚠️ Todos los campos que completes en la plantilla se copiarán automáticamente en los trabajos creados a partir de ella. Si sabes cuánto tiempo suele tomar la ejecución de este tipo de trabajo, introduce este valor en el campo Duración. Así, al crear un trabajo, no tendrás que especificar la duración manualmente. También puedes asignar un empleado o un equipo en el campo Asignado, si estos trabajos siempre serán realizados por la misma persona o grupo.
Selecciona las resoluciones con las que se podrá finalizar el trabajo (las resoluciones se configuran en Ajustes → General → Resoluciones).
Agregar resoluciones a la plantilla
Agregar los campos que el asignado deberá completar en el informe de ejecución del trabajo.
Presiona el botón Agregar, y la plantilla quedará creada.
Edición de una plantilla
Abre la plantilla desde la lista de plantillas, edítala y presiona el botón Guardar.
Para modificar una plantilla, haz clic en su nombre en la lista.
Lista de trabajos
Los nombres de las plantillas predeterminadas pueden incluir aclaraciones entre corchetes. Puedes elegir uno de los nombres sugeridos o crear uno propio.
Renombrar una plantilla
Agrega o elimina campos adicionales y campos de informe de las plantillas existentes.
Plantilla estándar vs. plantilla editada
⚠️ Los cambios realizados en una plantilla solo afectarán a los nuevos trabajos creados con ella. No se aplicarán a los trabajos ya existentes basados en esa plantilla.
Puedes eliminar cualquier plantilla, incluidas las preestablecidas, utilizando el botón correspondiente.
Eliminar una plantilla
Añade campos adicionales al informe del trabajo dentro de la plantilla.
Si necesita ayuda, deje una solicitud o escríbanos a support@planado.app.