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Una plantilla es un modelo para la creación rápida de trabajos estándar. En la plantilla se define la estructura del trabajo y los posibles resultados de su ejecución. Además, se establecen los elementos obligatorios del informe de trabajo, sin los cuales no es posible finalizar el trabajo con éxito.

Para gestionar las plantillas, utiliza el menú Ajustes → Plantillas. Planado incluye un conjunto de plantillas preestablecidas. Puedes utilizarlas tal cual, hacer modificaciones según sea necesario o crear tus propias plantillas.

Creación de una plantilla

Para crear una nueva plantilla, pulsa el botón "Agregar plantilla". 

Agregar plantilla de trabajo

Se abrirá el formulario de creación de la plantilla.

Formulario de creación de plantilla

Las plantillas tienen tres grupos de campos:

• Campos principales: son los campos que están en todos los trabajos de Planado, no se pueden borrar ni cambiar de nombre, pero no es obligatorio llenarlos. Por ejemplo, la duración, el nombre de la plantilla, el tipo de trabajo, la descripción. Estos campos se llenan en la plantilla o al crear un pedido según ella.
• Campos personalizados: campos que rellena el gestor al crear el trabajo. Por lo general, contienen información que ayudará al ejecutor a realizar el trabajo. Por ejemplo, puede ser un archivo de instrucciones, un comentario del gestor, las dimensiones del local. Los campos adicionales pueden ser de diferentes tipos.
• Campos del informe: campos que rellena el ejecutor al realizar el trabajo. Los rellena el asignador a través de la aplicación móvil y, si es necesario, el gestor puede editarlos a través de la aplicación web.

Introduce el nombre de la plantilla y el tipo de trabajo (los tipos de trabajo se configuran en Ajustes → General → Tipos). Agrega una breve descripción del trabajo en el campo Descripción.

⚠️ En la aplicación móvil se muestra el nombre y la descripción de la plantilla de trabajo. El tipo de trabajo no se visualiza en la aplicación móvil.

⚠️ Todos los campos que completes en la plantilla se copiarán automáticamente en los trabajos creados a partir de ella. Si sabes cuánto tiempo suele tomar la ejecución de este tipo de trabajo, introduce este valor en el campo Duración. Así, al crear un trabajo, no tendrás que especificar la duración manualmente. También puedes asignar un empleado o un equipo en el campo Asignado, si estos trabajos siempre serán realizados por la misma persona o grupo.

Añade campos personalizados que contengan información para el asignado. Por ejemplo, pueden ser instrucciones para el ejecutor o comentarios del administrador.

Campos personalizados

Los campos personalizados pueden ser:

• Invisibles para el trabajador asignado: cuando es necesario ocultar cierta información.
• Obligatorios de rellenar: el gestor no podrá crear ni actualizar un trabajo si los campos están vacíos.
• Rellenables a través de la API: este campo no se puede rellenar a través de la aplicación web. Es adecuado para información que solo se puede rellenar a través de la integración, por ejemplo, el ID de una entidad en un sistema externo.

Selecciona las resoluciones con las que se podrá finalizar el trabajo (las resoluciones se configuran en Ajustes → General → Resoluciones).

Agregar resoluciones a la plantilla 

Agregar los campos que el asignado deberá completar en el informe de ejecución del trabajo. También puede hacer que los campos del informe sean obligatorios. De este modo, el ejecutor no podrá completar el pedido con éxito si no los rellena.

Presiona el botón Agregar, y la plantilla quedará creada. 

Configuración adicional de la plantilla

Además de añadir campos personalizados, campos de informe y resoluciones a la plantilla, también puede incluir configuraciones adicionales:

• Añadir servicios: al crear una orden, podrá solicitar los servicios que el ejecutor puede prestar al realizar el trabajo. El trabajador también podrá añadir estos servicios al realizar el trabajo y vincularles productos. La configuración detallada de los servicios se describe en las instrucciones.
• Requisito de presencia de cliente o sitio: al activar esta configuración, no se podrá crear un trabajo según la plantilla sin un cliente o sitio.
• Seguimiento del kilometraje: al salir para realizar un trabajo, la aplicación móvil registrará la distancia recorrida por el trabajador. El seguimiento del kilometraje se describe con más detalle en las instrucciones.
• Permiso para crear trabajos a través de la aplicación móvil: de este modo, los empleados que se desplazan y tienen derecho a crear trabajos a través de la aplicación móvil podrán utilizar esta plantilla para crear trabajos. En las instrucciones se describe con más detalle la creación de trabajos a través de la aplicación móvil.

Edición de una plantilla

Abre la plantilla desde la lista de plantillas, edítala y presiona el botón Guardar.

Para modificar una plantilla, haz clic en su nombre en la lista.

Lista de trabajos

Los nombres de las plantillas predeterminadas pueden incluir aclaraciones entre corchetes. Puedes elegir uno de los nombres sugeridos o crear uno propio.

Renombrar una plantilla

Agrega o elimina campos adicionales y campos de informe de las plantillas existentes.

Plantilla estándar vs. plantilla editada

⚠️ Los cambios realizados en una plantilla solo afectarán a los nuevos trabajos creados con ella. No se aplicarán a los trabajos ya existentes basados en esa plantilla.

Puedes eliminar cualquier plantilla, incluidas las preestablecidas, utilizando el botón correspondiente.

Eliminar una plantilla

Añade campos adicionales al informe del trabajo dentro de la plantilla.