Si tiene trabajos del mismo tipo que se repiten cada día, semana o mes, puede activar la creación automática de trabajos.
Abra la página Ajustes → Trabajos recurrentes.
Aquí se muestran todos los trabajos recurrentes creados:
Nombre
Sitio (Cliente)
Fecha de creación – cuándo se creó este trabajo recurrente
Intervalo de creación – cada cuánto tiempo se genera un nuevo trabajo después del anterior
Fecha de creación del próximo trabajo – día y hora en que se generará el próximo trabajo
Presione el botón Agregar trabajo recurrente. Aparecerá la lista con todas sus plantillas; seleccione la que necesite.
Se abrirá el formulario para crear un trabajo recurrente.
Complete los siguientes campos:
Nombre del trabajo reccurente – introduzca un nombre que ayude a identificar la finalidad del trabajo
Descripción – breve descripción del trabajo
Asignado – seleccione al empleado que realizará el trabajo
Duración – tiempo aproximado de ejecución del trabajo
Cliente – si tiene una base de clientes, puede seleccionar uno y no será necesario completar los campos de dirección
Dirección – edite la dirección del cliente seleccionado o introdúzcala manualmente
Contactos – datos de contacto del cliente
Los trabajos con datos completados se generarán automáticamente en un intervalo definido.
Seleccione el intervalo de repetición: día, semana, mes o año.
Indique cuántos días antes debe crearse automáticamente el trabajo.
Especifique la fecha de creación del primer trabajo; el intervalo se contará desde este día.
Si es necesario, establezca una fecha límite en el campo Dejar de crear trabajos después.
Complete la creación presionando el botón Agregar.
Si necesita modificar algún campo en un trabajo recurrente, por ejemplo, si cambió el asignado, abra el trabajo y establezca un nuevo valor para el campo. El siguiente trabajo se generará con el nuevo asignado.
El valor de todos los campos, excepto el nombre del trabajo reccurente, se copiará en cada trabajo recurrente y se mostrará al asignado en la aplicación móvil.
Ejemplo de uso de trabajos recurrentes.
Cada semana, un empleado debe realizar un diagnóstico de equipos en la dirección de un cliente corporativo. Primero, creamos y configuramos una plantilla con el nombre Diagnóstico, agregamos todos los campos necesarios y configuramos los informes. Luego, seleccionamos esta plantilla para el trabajo recurrente, completamos los campos y configuramos el intervalo.
Necesitamos que el empleado inicie el primer diagnóstico el próximo lunes. Establecemos la fecha del primer trabajo y la hora a la que se asignará. Para asegurarnos de que el empleado no olvide el trabajo del lunes, configuramos la creación del trabajo 3 días antes, de modo que pueda ver la información del trabajo el viernes. Por ahora, necesitamos que esta tarea se realice cada lunes, por lo que dejamos vacío el campo Dejar de crear trabajos después.
El viernes, se generará el trabajo para el cliente. El lunes, el empleado lo completará y el proceso se repetirá el siguiente viernes.
Si necesita ayuda, deje una solicitud o escríbanos a support@planado.app.