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Con Planado, puedes crear trabajos para una amplia variedad de tareas. En la aplicación web, el despachador crea y asigna trabajos a los empleados. Los empleados podrán ver los trabajos en su aplicación móvil y comenzar con su ejecución.

Planado permite a los empleados mostrar a los despachadores el progreso de la ejecución del trabajo.

Antes de crear un trabajo, debes añadir un empleado y asegurarte de que tenga permiso para ejecutar trabajos en la aplicación móvil. 

Los trabajos se crean a partir de plantillas, que son formularios preconfigurados. Ya tienes un conjunto estándar de plantillas. 

Si deseas crear una plantilla personalizada, consulta el artículo Plantillas de trabajos.

Puedes crear un trabajo desde las páginas Horario y Direcciones, así como mediante el botón "Agregar trabajo" en la parte superior de cualquier página.

Creación de un trabajo en el horario

En la pestaña Horario, puedes ver los turnos de los empleados.

Página "Horario"

En el horario solo se muestran los empleados con permiso para ejecutar trabajos en la aplicación móvil. Si no puede encontrar al empleado que busca, asegúrese de que tenga el permiso correspondiente.

Para añadir un trabajo, haga clic con el botón izquierdo del mouse en la hora deseada. Se abrirá una lista de plantillas. Seleccione cualquiera de ellas. En este ejemplo, hemos seleccionado las 16:00 y la plantilla «Entrega». 

Agregar un trabajo

Se abrirá un formulario donde podrá ingresar toda la información necesaria sobre el trabajo. Esta información será visible para el empleado en la aplicación móvil. Los campos disponibles dependen de la plantilla seleccionada, pero cada trabajo incluye un conjunto básico de campos:

• Tipo – clasifique los trabajos por tipo. Puede obtener más información en el artículo sobre Tipos de trabajo.
• Descripción – agregue una breve descripción del trabajo para el empleado.
• Programar  – indique la fecha y hora de inicio del trabajo.
• Duración – establezca el tiempo estimado necesario para completar el trabajo.
• Asignado – designe a un empleado específico para el trabajo. Solo él podrá verlo y ejecutarlo en la aplicación móvil. Como estamos creando el trabajo en el horario del empleado, este campo ya estará completado.
• Cliente / Sitio – seleccione un cliente / sitio previamente creado.
• Dirección – elija una dirección mediante la búsqueda, coordenadas o el mapa. Si el cliente ya tiene una dirección, el campo se completará automáticamente.
• Contactos – números de teléfono a los que el empleado puede comunicarse con el cliente.

Creación de un nuevo trabajo

También puede agregar un identificador externo al trabajo.Para hacerlo, abra el menú de ajustes adicionales y seleccione "Añadir ID externa". 

Aparecerá un nuevo campo en el formulario donde podrá ingresar el identificador.

Añadir identificador externo

Después de completar los campos, haga clic en el botón Agregar. El trabajo creado aparecerá en la línea del empleado. Para editarlo, haga clic en él con el botón izquierdo del ratón.

Trabajo añadido

Creación de un trabajo desde la lista de trabajos

Abra la página "Trabajos". Aquí se muestra la lista de todos los trabajos, a la cual puede aplicar filtros y ordenación. Puede encontrar más información sobre las funciones de esta página en el artículo Página de Trabajos.

Haga clic en el botón "Agregar trabajo" y seleccione una de las plantillas para abrir el formulario de creación del trabajo.

Después de completar los campos, haga clic en el botón "Agregar". El nuevo trabajo aparecerá en la lista general. 

Creación de un trabajo en la lista de clientes y sitios

Abra la pestaña Direcciones. Aquí encontrará la lista de todos sus clientes y sitios. Para más información sobre cómo agregar clientes a esta lista, consulte el artículo Creación de clientes.

Haga clic en cualquier cliente y se abrirá el formulario de edición de sus datos. Debajo del formulario verá la lista de todos los trabajos asociados a ese cliente. Para crear un nuevo trabajo para este cliente, haga clic en el botón "Agregar trabajo" y seleccione una de las plantillas.

Dado que en este caso está creando un trabajo desde la página de un cliente específico, no será necesario ingresar sus datos (dirección y contactos).  

Después de completar los campos, haga clic en el botón Agregar. El nuevo trabajo aparecerá en la lista de trabajos del cliente.

Una vez creado el trabajo, estará disponible en la aplicación móvil del "Asignado" indicado en el formulario de creación del trabajo. 

Para conocer más sobre cómo completar un trabajo, consulte la guía Ejecución de trabajos en la aplicación móvil.

Para editar o agregar campos adicionales en un trabajo y su informe, utilice las plantillas de trabajos. 

Si necesita ayuda, deje una solicitud o escríbanos a support@planado.app.