La firma en la pantalla del smartphone o tablet es necesaria para que, durante la ejecución del trabajo, el empleado en terreno pueda pedir al cliente que firme un documento de forma digital (con el dedo en la pantalla del smartphone).
La firma se realiza al completar el informe del trabajo. Puedes configurar la plantilla del trabajo para que el cliente pueda dejar varias firmas: una firma por cada documento. La firma debe estar obligatoriamente vinculada al documento adjunto al trabajo, para que quede claro qué está firmando el cliente.
Agregar una firma en la plantilla del trabajo
Ve a "Ajustes" → "Plantillas".
Haz clic en "Añadir plantilla" o abre la plantilla en la que deseas agregar la firma.
Para la firma se necesita un documento que será firmado. Por eso, primero debes agregar un campo en la plantilla del trabajo donde se almacenará el documento a firmar. Haz clic en «Añadir campo de trabajo» y selecciona el tipo «Archivo».
Asigna un nombre a este campo.
Luego, debes añadir el archivo para la firma y proceder con una de las siguientes tres opciones:
Opción 1. Subir un archivo para la firma directamente en la plantilla. Haz clic en «Seleccionar archivo» y elige el documento a firmar. Por ejemplo, puede ser un contrato estándar. En este caso, al crear un trabajo basado en esta plantilla, siempre se usará el mismo archivo para la firma.
Opción 2. Dejar el campo vacío. En este caso, al crear cada trabajo será necesario seleccionar manualmente un archivo PDF para la firma. Esta opción es útil si el documento a firmar se genera previamente y es distinto para cada trabajo.
Opción 3. Automatizar la creación del archivo PDF para la firma. Para ello, deberás agregar un campo tipo botón en la plantilla, que al pulsarlo enviará una solicitud webhook a tu script para generar el PDF y agregarlo al trabajo.
Después de haber agregado el campo con el documento para la firma, debes añadir el campo de firma en la plantilla y vincularlo con el documento correspondiente.
Haz clic en «Añadir campo de informe» y selecciona el tipo «Firma».
Introduce el nombre del campo.
En el campo «Campo del trabajo con archivo», selecciona el campo donde se encuentra el documento a firmar.
Haz clic en «Guardar».
La plantilla está lista para usar.
Creación de un trabajo con firma
Haz clic en «Añadir trabajo».
Selecciona la plantilla de trabajo en la que se añadió la firma.
Si dejaste vacío el campo del documento para la firma en la plantilla, será obligatorio cargar el archivo PDF durante la creación del trabajo. En caso de que el documento para firma ya haya sido cargado en la plantilla, se agregará automáticamente.
⚠️ Si no hay un archivo PDF vinculado a la firma, el campo de firma no aparecerá en la aplicación móvil.
Ejecución del trabajo con firma
El trabajo aparecerá para el asignado en la aplicación móvil.
Antes de completar el campo de la firma, es necesario comenzar el trabajo.
Antes de firmar, se abrirá un documento para la firma. Puede visualizarse en la aplicación. Luego, pulse el botón «Escribir firma».
Se abrirá una ventana para la firma. En ella, el asignado o el cliente deja su firma.
Si necesita rehacer la firma, pulse el botón «Claro» y firme de nuevo.
Una vez que la firma esté lista, pulse «Guardar».
Para ver la firma, pulse sobre su campo en el informe.
Después de eso, podrá eliminar la firma o volver a firmar el documento.
Para visualizar el documento firmado, pulse sobre el ícono del documento.
No olvide finalizar el trabajo cuando haya completado el informe del trabajo por completo.
Visualización del trabajo finalizado con firma
Después de finalizar el trabajo, la firma se carga en el servidor en segundo plano junto con las fotos del trabajo.
Una vez completada la sincronización, la firma estará disponible para su visualización en la aplicación web.
Pulse sobre la firma.
⚠️ La firma se almacena como una imagen en formato PNG, y se puede acceder a ella mediante la API.
⚠️ El documento firmado solo puede eliminarse del trabajo si antes se elimina la firma.