El portal del cliente permite a sus clientes ver sus trabajos finalizados y programados. Puede configurar qué trabajos y qué campos estarán disponibles para el cliente. El portal está diseñado para trabajar con sus clientes habituales y le ayudará a construir una relación de confianza con ellos.
Configuración de la vista del portal del cliente
La configuración del portal se encuentra en la página Ajustes → Portal del cliente.
Antes de empezar a trabajar con el portal, es necesario crearlo. Si aún no tiene un portal creado, verá un menú con información general sobre el portal. Haga clic en el botón «Crear portal».
Crear portal
Se abrirá el menú de configuración del portal. La primera pestaña corresponde a la apariencia del portal del cliente.
Apariencia del portal
Aquí puede configurar cómo ven el portal sus clientes. Puede subir su logotipo, configurar plantillas y campos que estarán disponibles para sus clientes.
Subir logotipo
Puede personalizar su portal cargando su logotipo. Así, sus clientes verán su logotipo al usar el portal.
Para cargar el logotipo, haga clic en el botón «Elegir» en la configuración del logotipo. Luego, seleccione el archivo de su logotipo en formato JPG o PNG. El logotipo se cargará y se mostrará en su Portal del cliente.
Logotipo cargado
Ahora sus clientes verán los trabajos basados en estas plantillas en su portal.
Configuración de plantillas del portal del cliente
Sus clientes solo ven en el portal los trabajos basados en las plantillas que usted haya indicado en la configuración del portal. Si una plantilla no está seleccionada en la configuración, sus clientes no podrán ver los trabajos correspondientes en el portal. De esta manera, puede restringir el acceso de sus clientes a ciertos trabajos, por ejemplo, cuando realiza trabajos internos para el cliente.
Para que los clientes puedan ver los trabajos, seleccione las plantillas necesarias en la configuración:
Configuración de plantillas para el Portal del cliente
Ahora tus clientes podrán ver los trabajos que correspondan a estas plantillas dentro de su portal.
Configuración de campos para el Portal del cliente
Además de las plantillas, puedes establecer restricciones para campos específicos de los trabajos.
Por defecto, tus clientes pueden ver únicamente los campos de Hora, Dirección, Estado del trabajo, Plantilla y Asignado.
Estos son los campos estándar del Portal del cliente y siempre estarán visibles para ellos. Puedes agregar campos adicionales del trabajo, tanto estándar como personalizados, así como campos del Informe. Para ello, marca los campos deseados en los ajustes.
La lista de campos disponibles dependerá de la configuración de tus plantillas de trabajo. Puedes encontrar más información sobre las plantillas en la guía correspondiente.
Configuración de campos para el Portal del cliente
Después de esto, tus clientes podrán ver la información de estos campos en su Portal del cliente.
No olvides guardar la configuración después de realizar los cambios.
Configuración de la plantilla de invitación
Para que el cliente pueda acceder al portal, es necesario enviarle una invitación. La invitación puede enviarse por SMS o correo electrónico, y su apariencia se puede personalizar.
Para configurar el contenido de la invitación, ve a la pestaña "Ajustes" en el menú del portal.
Configuración de la invitación
Aquí puedes definir la apariencia de la invitación tanto para el correo electrónico como para el SMS.
El diseño de la invitación por correo electrónico se edita en formato HTML, lo que te permite agregar espacios, estilos o resaltar fragmentos importantes del mensaje.
En ambos tipos de plantilla de invitación puedes utilizar campos dinámicos (placeholders). Con ellos, puedes personalizar el contenido, por ejemplo, incluyendo el nombre del cliente o el nombre de tu empresa.
Añadir campos dinámicos
Una vez que hayas configurado las plantillas de invitación, no olvides guardar los cambios.
Añadir clientes y enviar invitaciones
Para que un cliente pueda utilizar el Portal del cliente, primero debes añadirlo como usuario y luego enviarle una invitación. Después de activar su cuenta, el cliente podrá acceder al portal.
Para enviar una invitación, el cliente debe estar previamente registrado en Planado como cliente, y en sus datos de contacto debe figurar al menos un número de teléfono o una dirección de correo electrónico.
La forma de añadir clientes a Planado se describe con más detalle en la instrucción correspondiente.
Para invitar a un cliente, abre la pestaña "Usuarios" en el menú del portal del cliente. Pulsa el botón "Añadir cliente".
Añadir usuario
Se abrirá una ventana de búsqueda de cliente. Empieza a escribir el nombre, teléfono o correo electrónico del cliente.
Búsqueda de cliente
Selecciona al cliente de la lista. Después de eso, recibirá una invitación a tu portal del cliente por correo electrónico o por SMS.
Invitación enviada
Ahora la invitación se puede ver en la lista de usuarios. En esta pestaña puedes reenviar la invitación o cancelarla.
Cuando el cliente acepte la invitación, aparecerá en la lista como un usuario agregado.
Usuario agregado
También puedes eliminar el derecho de acceso al portal para un usuario agregado. Además, puedes ver la hora del último acceso del cliente al portal.
Vista del portal desde el lado del cliente
Para que el cliente pueda usar el portal, debe activar su cuenta. El enlace de activación le llegará por correo electrónico o SMS.
Correo de activación
Cuando el cliente siga el enlace, se abrirá la página de activación de la cuenta. En ella, el cliente deberá ingresar su correo electrónico y crear una contraseña.
Página de activación de la cuenta del cliente
Después de eso, el cliente accederá al portal. Allí se mostrarán sus trabajos.
Lista de trabajos del cliente
En la lista se muestra información general sobre los trabajos. Para ver información más detallada, el cliente puede abrir un trabajo.
Trabajo del cliente
En él se muestra la información de los campos que hayas configurado.
El cliente ve en el portal tanto los trabajos programados como los activos y finalizados. Así, tu cliente podrá evaluar los resultados del trabajo de tus asignados y consultar los trabajos programados para el futuro.
El portal del cliente está disponible en my.planado.ap.
Para que el cliente pueda seguir el desplazamiento del asignado durante el trayecto, utiliza la función de la página de seguimiento.
Si tienes preguntas sobre el funcionamiento del portal del cliente o cualquier otra función de Planado, escríbenos a support@planado.app o deja una solicitud en nuestro portal de soporte técnico. Estaremos encantados de ayudarte.