Los servicios son realizados por los asignados durante la ejecución de los trabajos. Por ejemplo, en un trabajo de reparación de equipos, el asignado puede prestar el servicio “Limpieza”; y en un trabajo de instalación, “Instalación de router”. Los servicios se pueden organizar en categorías y subcategorías. Los servicios tienen un precio, lo que te permite obtener el monto total de los servicios prestados y emitir una factura al cliente.
Además, los productos se vinculan a los servicios.
Categorías de servicios
Para comenzar a trabajar con servicios, primero debes crear categorías. Las categorías permiten agrupar los servicios por características comunes, por ejemplo, servicios de reparación de equipos o servicios adicionales. También se puede agregar una categoría a una plantilla. En ese caso, en los trabajos basados en esa plantilla estarán disponibles todos los servicios de la categoría seleccionada.
Los servicios pueden tener hasta tres subcategorías.
Para agregar una categoría de servicios, ve a la página Ajustes → Servicios y selecciona la pestaña “Categorías”. En la pestaña “Categorías”, haz clic en “Añadir categoría”.
Agregar categoría
Se abrirá el menú para añadir una nueva categoría.
Adición de categoría
Indica el nombre de la categoría, su descripción y el ID externa.
El ID Externa de los Servicios se puede utilizar al trabajar con Servicios y Productos a través de la API.
Si esta no es tu primera categoría creada, también puedes seleccionar una categoría raíz del servicio. En este caso, al añadir la categoría raíz del servicio a la plantilla del trabajo, se añadirán automáticamente todas las subcategorías de la categoría raíz.
Información sobre la categoría
Para añadir una categoría, haz clic en el botón "Agregar". La nueva categoría aparecerá en la lista de categorías.
Categoría añadida
De la misma manera, añade las categorías y subcategorías de Servicios que necesites.
Lista de categorías
Adición de Servicios
Una vez que hayas añadido las categorías, puedes comenzar a añadir los servicios.
Para ello, ve a la página Ajustes → Servicios, en la pestaña "Servicios".
Añadir servicio
Se abrirá la ventana para crear un servicio. En ella podrás indicar el nombre, la descripción, el precio, la categoría y el ID Exerna o del servicio.
Campos del servicio
Si el servicio se presta de forma gratuita, no es necesario indicar el precio. Si se especifica una categoría del servicio, al añadir esta categoría a la plantilla del trabajo, el asignado podrá añadir y prestar este servicio en los trabajos correspondientes.
Al igual que con las categorías, el ID Externa de los Servicios es útil cuando se trabaja a través de la API.
Agregar un servicio
Después de completar la información del servicio, haz clic en Agregar. El servicio aparecerá en la lista.
Agrega los servicios que necesites.
Lista de servicios
Añadir servicios a una plantilla
Para que el despachador y el empleado puedan añadir servicios al trabajo, es necesario agregar los servicios y las categorías en la plantilla. Puedes hacerlo en la configuración de la plantilla. Para ello, abre la página Ajustes → Plantillas y selecciona la plantilla en la que deseas agregar el servicio.
Más detalles sobre la configuración de plantillas están disponibles en la base de conocimientos de Planado.
Ajustes → Plantillas
En la plantilla, abre la sección de servicios. Esta sección se encuentra debajo de los campos del informe del trabajo.
Servicios en la plantilla
Para añadir un servicio o una categoría, haz clic en "Añadir servicio". En la lista desplegable que se abrirá, selecciona el servicio o la categoría. La categoría o el servicio seleccionado aparecerá en el trabajo.
Servicio añadido en la plantilla
Puedes configurar un servicio como preseleccionado y obligatorio. Si el servicio está preseleccionado, se añadirá automáticamente a todos los trabajos creados con esta plantilla. Si el servicio además es obligatorio, el empleado no podrá finalizar el trabajo exitosamente sin haber realizado dicho servicio.
Servicio preseleccionado y obligatorio
Agrega de esta forma todos los servicios necesarios para la plantilla y guárdala. Ahora, al crear un trabajo con esta plantilla, el despachador podrá añadir servicios desde la plantilla. El empleado podrá añadir y realizar estos servicios desde la aplicación móvil.
Servicios y categorías en la plantilla de trabajo
Agregar servicios al trabajo
Cuando los servicios se han añadido a la plantilla de trabajo, podrán ser agregados al trabajo correspondiente al momento de su creación o edición. Así, el empleado podrá prestar esos servicios durante la ejecución del trabajo desde la aplicación móvil.
Para añadir servicios a un trabajo, abre o comienza a crear un trabajo en la aplicación web de Planado.
En el trabajo aparecerá una sección llamada "Servicios".
Si algunos servicios fueron agregados previamente a la plantilla como preseleccionados, aparecerán automáticamente en esta lista.
Servicios en el trabajo
Para añadir un servicio al trabajo, haz clic en "Solicitar servicio" y selecciona el servicio en el menú desplegable.
Solicitar servicio
Si necesitas eliminar un servicio del trabajo, puedes hacerlo haciendo clic en el ícono de la cruz.
Añade al trabajo los servicios que el empleado debe realizar durante la ejecución del trabajo.
Trabajo con servicios en la aplicación móvil
Una vez que el servicio está añadido al trabajo, el empleado puede realizarlo desde la aplicación móvil.
Los servicios se muestran en la pestaña "Servicios" dentro del trabajo en la app móvil.
Los servicios preordenados se muestran automáticamente en la lista de servicios dentro de la aplicación.
Servicios preordenados en la aplicación móvil
Para realizar un servicio, el empleado debe pulsar sobre él. Después de eso, el servicio quedará marcado como realizado.
Servicios realizados
Además de los servicios ya solicitados, el empleado puede realizar otros servicios que hayan sido añadidos a la plantilla del trabajo. Para ello, debe pulsar «Add» en la pestaña «Servicios». Como resultado, se abrirá la lista de categorías y servicios.
Lista de categorías y servicios
Las categorías se pueden abrir y contienen una lista de las subcategorías y servicios correspondientes.
Servicios en la categoría
Para añadir un servicio, debe hacer clic en él. Después de eso, el servicio aparecerá en el trabajo como realizado.
Servicio añadido como realizado
Para eliminar un servicio realizado, haga clic en él y seleccione "Remove".
Eliminar servicio añadido
Como resultado, después de finalizar el trabajo, se puede ver la lista de servicios realizados a través de la aplicación web.
Servicios realizados por trabajo en la aplicación web
En la página «Trabajos» se puede ver el costo total de los servicios.
Importe total de los servicios
De esta manera, puede realizar un seguimiento del costo de los servicios prestados por los asignados.
Si tiene preguntas sobre el trabajo con servicios u otras funciones de Planado, estaremos encantados de responderle por correo electrónico a support@planado.app o en nuestro portal de soporte técnico.