El ejecutor puede indicar en el trabajo los materiales utilizados o los productos vendidos al cliente. De esta manera, pueden contabilizarse los materiales consumidos y los productos vendidos en el sistema de almacén. Los productos se vinculan a los servicios, por lo que antes de usarlos es necesario crear una lista de servicios. Cómo hacerlo está descrito en la instrucción correspondiente.
Actualmente, para trabajar con productos en la aplicación móvil, se requiere una configuración por nuestra parte. Si necesita esta función, por favor escríbanos a support@planado.app o deje una solicitud en el portal de soporte técnico.
Categorías de productos
Los productos se pueden agrupar por categorías. Esto facilita la búsqueda de productos. Las categorías pueden tener subcategorías. En total, puede haber hasta tres niveles de subcategorías.
Para añadir una categoría, vaya a Ajustes → Productos y abra la pestaña «Categorías». En la pestaña «Categorías» haga clic en «Añadir categoría».
Añadir categoría
En la ventana de añadir categoría que se abrirá, complete la información: nombre, descripción e identificador externo. Si no es la primera categoría que añade, también puede indicar la categoría raíz. Después de eso, haga clic en «Agregar».
Agregar categoría
La nueva categoría aparecerá en la lista.
Categoría agregada
Agrega de esta manera todas las categorías y subcategorías de productos que necesites.
Agregar unidades de medida
Todos los productos tienen sus propias unidades de medida. Se utilizan para calcular la cantidad de diferentes productos. Por ejemplo, un cable puede medirse en metros, los pernos en piezas y los clavos en gramos.
Para agregar una unidad de medida, ve a la página Ajustes → Productos y abre la pestaña «Unidades». Pulsa «Añadir unidad».
En la ventana que se abre, especifica el nombre de la unidad de medida, su código (por ejemplo, «m» para metro) y el identificador externo. También puedes establecer la precisión de la unidad de medida. Por ejemplo, para piezas puedes usar una precisión de «0 (número entero)», ya que no se pueden tener piezas fraccionadas, y para metros «2 (centésimas)», ya que pueden requerir una mayor precisión.
El identificador externo de la unidad de medida puede ser útil en caso de integrar productos con un sistema externo a través de la API.
Después de eso, pulsa «Agregar».
Agregar unidad de medida
La nueva unidad de medida aparecerá en la lista. Crea de esta manera todas las unidades de medida que necesites.
Unidades de medida añadidas
Ahora se pueden especificar unidades de medida para los productos.
Añadir un producto
Ve a la pestaña «Producto» en la página Ajustes → Producto. En esta página, haz clic en «Añadir producto».
Añadir producto
En la ventana que se abrirá, completa la información del producto: nombre, descripción, selecciona la unidad de medida y la categoría previamente creadas. Indica el precio base del producto, esto permitirá calcular el valor de los productos vendidos y los materiales utilizados. En el campo «Identificador del producto (número de artículo comercial global)» especifica el código del producto, si lo tienes. Agrega el ID externa. Después de esto, haz clic en «Agregar».
Agregar producto
El nuevo producto aparecerá en la lista.
Producto agregado
Agrega de esta forma todos los productos que necesites.
Uso de productos en la aplicación móvil
Una vez que los productos están agregados, el asignado puede indicarlos en el trabajo desde la aplicación móvil. Como los productos están vinculados a los servicios, los servicios deben estar agregados al trabajo.
Para indicar los productos en el trabajo, en la pestaña «Detalles», el asignado debe pulsar en «Lista de productos».
Agregar productos
Si en el trabajo hay servicios realizados, el empleado puede agregar productos a estos servicios. Si los servicios no se han realizado, se pueden realizar a través de la ventana de adición de productos. Si no se han agregado servicios al trabajo, primero se deben agregar.
Para agregar un producto, pulsa «Agregar producto» junto al nombre del servicio.
Añadir posición
En la barra de búsqueda que se abrirá, debes comenzar a escribir el nombre del producto. Las sugerencias con los nombres de los productos aparecerán después de introducir tres caracteres. Luego podrás seleccionar el producto de la lista.
Añadir producto
Una vez que el producto esté añadido, podrás especificar su cantidad.
Cuando hayas añadido todos los productos necesarios, pulsa «Guardar».
Guardar productos
Después de esto, los productos se añadirán al trabajo. El coste de los productos y servicios se muestra en la parte inferior de la ventana del trabajo.
Suma total de productos y servicios
Productos utilizados en la aplicación web
Los productos y servicios añadidos al trabajo se pueden ver en la aplicación web. Para ello, abre el trabajo.
Productos del trabajo en la aplicación web
Aquí puedes ver la lista de productos añadidos y servicios realizados, así como su costo. El costo total de los productos y servicios se puede consultar en la página «Trabajos».
Costo total de productos y servicios
Esta información se puede exportar a un archivo XLSX. El funcionamiento de la página «Trabajos» y el proceso de exportación se describen con más detalle en la guía.
Si tienes preguntas sobre el funcionamiento de los productos u otras funciones de Planado, contáctanos por correo electrónico a support@planado.app o a través del portal de soporte técnico.