Cargue clientes desde una hoja de cálculo XLSX o un archivo CSV para crear su base de datos o actualizar las fichas existentes.
Indique el nombre para un particular y el nombre de la empresa para una empresa. Añada los demás datos según corresponda. Incluya una ID externa permanente si va a actualizar los registros más adelante: sin una ID, cada carga crea un cliente nuevo.
La carga de sitios se describe por separado.
1. Cargar el archivo
Abra Direcciones. Pulse Upload en la parte superior y seleccione Clients para abrir la ventana de carga.
Utilice el enlace Ejemplo de archivo CSV como referencia para preparar su hoja de cálculo. Los archivos CSV deben utilizar la codificación UTF-8.
Pulse Subir o arrastre su archivo XLSX/CSV a la ventana. Tras leer el archivo, se abrirá el paso de asignación de columnas.
2. Asignar los campos
Revise cómo se corresponden las columnas del archivo con los campos de Planado. Seleccione un campo para cada columna que desee cargar. El campo seleccionado aparece a la derecha del nombre de la columna y puede previsualizar sus valores.
Revise la asignación automática. Las columnas sin asignar muestran un campo de selección vacío. Asigne un campo a cada columna que desee cargar; deje sin asignar las columnas que no necesite.
Revise especialmente la ID externa y el campo del nombre del particular o de la empresa. Pulse Continuar.
3. Previsualizar y elegir una acción
En Vista previa, revise los datos. Con éxito y Sin éxito muestran las filas que han superado la validación y las que tienen errores. Corrija el archivo o el mapeo antes de enviarlo si encuentra errores.
Utilice cambiar mapeo para volver al paso anterior. La acción predeterminada es Crear y actualizar. Con la flecha contigua puede elegir Crear o Actualizar por separado.
Para actualizar una ficha existente, indique la misma ID externa que se utilizó al crear el cliente. Compruebe la acción seleccionada e inicie la carga.
4. Revisar el resultado
Espere a que termine el procesamiento. La ventana Resultado muestra las pestañas Total, Creados, Actualizados y Sin éxito, con la cantidad de registros.
Haga clic en el nombre de un cliente en la tabla de resultados para abrir su ficha. Revise los errores y abra algunas fichas cargadas para comprobar que los datos se hayan transferido correctamente.
Si necesita ayuda, envíe una solicitud o escriba a support@planado.app.