Direcciones: clientes y sitios

Crear un cliente (particular o empresa)
Cree clientes en Planado para seleccionarlos al crear un trabajo sin tener que volver a introducir su dirección y sus contactos. Los particulares y las empr...
Lun, 9 Nov, 2026 a 3:43 P. M.
Crear un sitio y vincularlo a una empresa
Un sitio es una dirección o un lugar donde se realizan trabajos. Una empresa puede tener varios sitios, como tiendas, oficinas, depósitos u otras instalacio...
Lun, 9 Nov, 2026 a 3:45 P. M.
Cargar clientes desde una hoja de cálculo
Cargue clientes desde una hoja de cálculo XLSX o un archivo CSV para crear su base de datos o actualizar las fichas existentes. Indique el nombre para un p...
Lun, 9 Nov, 2026 a 3:57 P. M.
Cargar sitios
Cargue sitios desde una hoja de cálculo XLSX o un archivo CSV. La carga permite asignar las columnas, revisar las filas y elegir si desea crear o actualizar...
Lun, 9 Nov, 2026 a 3:57 P. M.
Campos personalizados de clientes y sitios
Los campos personalizados guardan datos que no tienen un lugar en la ficha estándar de un cliente o sitio, como un contrato, una nota o una fecha. Tipos di...
Lun, 9 Nov, 2026 a 3:40 P. M.