Un sitio es una dirección o un lugar donde se realizan trabajos. Una empresa puede tener varios sitios, como tiendas, oficinas, depósitos u otras instalaciones. También puede crear un sitio sin cliente, por ejemplo para una instalación propia de su empresa.
La lista de sitios
Abra Direcciones en el menú principal y seleccione Sitios en la parte superior. Aquí encontrará la tabla de sitios, los filtros de la izquierda, las columnas, las vistas guardadas y el selector de tabla o mapa (Table / Map).
Para encontrar un sitio, despliegue Name, escriba parte del nombre en el campo de búsqueda y pulse Enter. Utilice el filtro de cliente para mostrar los sitios de un cliente concreto.
También puede encontrar sitios por nombre, dirección, teléfono u otro dato mediante la búsqueda global de la parte superior de la página. Seleccione un sitio en los resultados para abrirlo.
Crear un sitio y vincularlo a una empresa
- Abra Crear en la parte superior de la aplicación y seleccione Objeto.
- En Nuevo sitio, rellene el campo obligatorio Nombre. Añada una descripción si es necesario.
- Para vincular el sitio a un cliente, busque y seleccione la empresa en Organización. Deje este campo vacío si el sitio es independiente.
- Revise la dirección. Si la empresa seleccionada tiene una dirección, se copiará al formulario. Sustitúyala por la dirección del sitio si es necesario.
- Añada oficina, piso, entrada, territorio, descripción de la dirección y contactos según corresponda.
- Haga clic en Agregar.
Si va a actualizar el sitio mediante un archivo o la API, asigne una ID permanente antes de guardarlo con ⋮ → Añadir ID externa.
La ficha del sitio
Haga clic en el nombre de un sitio en la tabla. Puede modificar sus datos y la empresa vinculada. Guarde los cambios con Guardar y cerrar, o pulse Cancelar para salir sin guardar.
Los sitios vinculados a una empresa aparecen en la pestaña Sitios de su ficha de cliente. Haga clic en el nombre de un sitio para abrirlo.
Crear un trabajo para un sitio
En la parte inferior de la ficha están las pestañas Trabajos y Trabajos recurrentes. Pulse Agregar trabajo y seleccione una plantilla. Se abrirá un nuevo trabajo con el sitio ya seleccionado.
También puede seleccionar el sitio en el campo de cliente o sitio al crear un trabajo de la forma habitual. El trabajo quedará vinculado al sitio y podrá consultarlo desde su ficha.
Eliminar un sitio
Utilice Eliminar en la parte inferior de la ficha. Los trabajos se conservan, pero pierden el vínculo con el sitio eliminado. Al eliminar un cliente no se eliminan sus sitios; solo se pierde el vínculo con el cliente.
Si sus sitios ya están en una hoja de cálculo, cargue los sitios desde un archivo.
Si necesita ayuda, envíe una solicitud o escriba a support@planado.app.