Cargue sitios desde una hoja de cálculo XLSX o un archivo CSV. La carga permite asignar las columnas, revisar las filas y elegir si desea crear o actualizar sitios.
Cada sitio necesita un Nombre. Añada dirección, descripción, contactos, territorio y otros datos según corresponda.
Preparar la hoja de cálculo
Utilice una ID externa del sitio permanente si va a actualizar los sitios mediante cargas. Una nueva carga con la misma ID actualiza la ficha existente al seleccionar una acción de actualización. Sin una ID, se crean sitios nuevos.
Para vincular un sitio a una empresa existente, indique la ID externa del cliente en la hoja de cálculo. Es un campo distinto de la ID del propio sitio.
Los archivos CSV deben utilizar UTF-8. Para conservar correctamente los acentos, puede guardarlos como UTF-8 con BOM. Puede descargar un ejemplo directamente desde la ventana de carga.
1. Cargar el archivo
Abra Direcciones, pulse Upload en la parte superior y seleccione Sites.
Descargue el Ejemplo de archivo CSV si lo necesita. Pulse Subir o arrastre su archivo XLSX/CSV a la ventana.
2. Asignar los campos
En Mapeo de campos, revise que cada columna que necesite se corresponda con el campo correcto del sitio. Las columnas pueden asignarse automáticamente; modifique el mapeo si es necesario. Las columnas sin un campo seleccionado no se cargan.
Revise el nombre, la ID del sitio y la ID del cliente si desea vincularlos. Seleccione una columna para previsualizar sus valores. Pulse Continuar.
3. Vista previa
En Vista previa, revise las pestañas Con éxito y Sin éxito. Corrija los errores del archivo o vuelva al paso de mapeo con cambiar mapeo.
La acción predeterminada es Crear y actualizar. Utilice la flecha contigua para elegir Crear o Actualizar por separado. Compruebe la acción antes de enviarla.
4. Resultado
Espere a que termine la carga. La ventana Resultado muestra las pestañas Total, Creados, Actualizados y Sin éxito. Haga clic en un sitio en la tabla para abrir su ficha.
Si hay errores, revise el nombre obligatorio, la codificación CSV, la asignación de campos y los valores de las ID. Corrija el archivo y vuelva a cargarlo con las mismas ID externas para evitar duplicados.
Los registros cargados aparecen en Direcciones → Sitios. El trabajo con clientes se describe por separado.
Si tiene preguntas sobre la carga de sitios u otras funciones de Planado, contáctenos a través del portal de soporte o escriba a support@planado.app.