Загрузите объекты из таблицы XLSX или файла CSV. Загрузка позволяет сопоставить колонки, проверить строки и выбрать создание или обновление объектов.
Для каждого объекта нужно указать Название. Остальные сведения — адрес, описание, контакты, участок и другие поля добавляйте по необходимости.
Подготовка таблицы
Используйте постоянный внешний идентификатор объекта, если планируете обновлять его через загрузку. Повторная загрузка с тем же ID обновляет существующую запись при выборе соответствующего действия. Без ID создаются новые объекты.
Если объект нужно связать с существующим юридическим лицом, укажите в таблице внешний идентификатор клиента. Это отдельное поле, его не следует путать с ID самого объекта.
Для CSV используйте кодировку UTF-8. Пример структуры можно скачать непосредственно в м загрузки.
1. Загрузка файла
Откройте Адреса, нажмите Загрузить вверху страницы и выберите Объекты.
При необходимости скачайте Пример CSV файла. Нажмите Загрузите или перетащите свой XLSX/CSV-файл в окно.
2. Сопоставление полей
В окне Сопоставление полей проверьте соответствие каждой нужной колонки полю объекта. Колонки могут сопоставиться автоматически; при необходимости измените выбор. Столбцы без выбранного поля не загружаются.
Проверьте название, ID объекта и, если нужна привязка, ID клиента. Выбор колонки показывает предпросмотр её значений. Нажмите Продолжить.
3. Предпросмотр
На этапе Просмотр проверьте строки на вкладках Успешные и Неуспешные. Исправьте ошибки в файле или вернитесь к сопоставлению кнопкой переопределить поля.
По умолчанию доступна кнопка Создать и обновить. Через стрелку рядом можно выбрать отдельное действие Создать или Обновить. Проверьте режим перед отправкой.
4. Результат
Дождитесь завершения загрузки. В окне Итог доступны вкладки Всего, Создано, Обновлено и Неуспешно. В таблице можно открыть карточку загруженного объекта.
Если есть ошибки, проверьте обязательное название, кодировку CSV, сопоставление полей и значения идентификаторов. Исправьте файл и повторите загрузку с теми же внешними ID, чтобы не создавать дубликаты.
Загруженные записи находятся на странице Адреса → Объекты. Работа с клиентами описана отдельно.
Если у вас возникли вопросы по загрузке объектов или другим функциям Планадо, задайте их нам через портал техподдержки или по почте support@planado.app.