Al crear clientes empresa, a menudo es necesario indicar más de una dirección. Por ejemplo, una empresa puede tener una red de tiendas, oficinas o tratarse de instalaciones de instituciones gubernamentales.
Para vincular múltiples direcciones a una misma empresa, en Planado se utilizan sitios. Cree un sitio para cada dirección y selecciónelo al crear un trabajo. De esta manera, podrá ver todos los informes tanto del cliente en general como de sus sitios por separado.
Los sitios no necesariamente deben estar vinculados a clientes. Puede utilizar sus propias direcciones creando sitios sin clientes. Esto es útil para empresas que realizan trabajos en instalaciones internas, como infraestructuras de telecomunicaciones, almacenes o instalaciones de suministro eléctrico.
Abra la pestaña Direcciones → Sitios. Haga clic en el botón Añadir sitio.
Se abrirá el formulario para crear un nuevo sitio. Complete los campos: nombre, descripción, organización y dirección del sitio.
Si la empresa seleccionada ya tiene una dirección, esta se copiará automáticamente en el campo Dirección del sitio. Sin embargo, puede modificarla si es necesario.
Haga clic en el botón Agregar una vez que haya terminado de editar el sitio.
El nuevo sitio aparecerá en la lista de Sitios. Aquí, además de la información principal del sitio, podrá ver a qué cliente está vinculado. En nuestro caso, es el cliente "Planado".
Al vincular un sitio a un cliente, este se mostrará debajo del formulario de edición del cliente. Para abrir este formulario, simplemente seleccione y haga clic en el cliente en la pestaña Direcciones → Clientes.
Ahora, al crear trabajos, puede seleccionar su sitio como dirección. A la izquierda se mostrará el nombre del sitio, y a la derecha, el nombre de la empresa a la que está vinculado.
Los trabajos creados para un sitio se pueden ver abriendo la ventana de edición de dicho sitio. Debajo del formulario se encuentra la lista de sus trabajos.
También puede crear directamente un trabajo para el sitio haciendo clic en el botón Agregar trabajo.
Para eliminar un sitio que ya no necesita, haga clic en el botón Eliminar. Los trabajos asociados no se eliminarán, pero perderán la vinculación.
Al eliminar un cliente al que está vinculado un sitio, el sitio tampoco se eliminará, pero perderá la conexión con el cliente.
Si necesita ayuda, deje una solicitud o escríbanos a support@planado.app.