Después de crear la lista de territorios, asignar empleados a territorios y marcar los territorios de sus clientes, puede crear trabajos y Planado le ayudará a encontrar al asignado adecuado.
Abra el formulario del estado del trabajo.
Ingrese todos los datos necesarios en el formulario.
Haga clic en el campo Territorio. Aquí puede seleccionar el territorio donde debe realizarse el trabajo. Se usará para verificar la correspondencia del territorio del asignado.
Si selecciona un cliente desde la búsqueda y este tiene un territorio asignado, dicho territorio y todos sus demás datos se transferirán automáticamente al trabajo.
Después de agregar el territorio, debe seleccionar un asignado.
Haga clic en el campo Asignado. Se abrirá la lista de sus empleados.
Planado ordenará la lista según el territorio y mostrará qué empleados no coinciden con el territorio seleccionado.
La verificación de coincidencia se realiza en función del campo Territorio en el trabajo, que fue completado previamente.
Seleccione el empleado adecuado.
Planado mostrará advertencias si el empleado no coincide con el territorio o si no hay empleados disponibles para el territorio seleccionado.
De esta manera, el despachador podrá determinar si el asignado seleccionado puede realizar el trabajo para el cliente según su territorio.
Si necesita ayuda, deje una solicitud o escríbanos a support@planado.app.