Помимо создания клиентов вручную, вы можете загрузить их из Excel или CSV-файла. Это помогает в случаях, когда у вас уже есть собственная база с большим количеством клиентов. С помощью загрузки вы сэкономите время на создании и обновлении уже существующих клиентов.
Загрузка объектов описана в отдельной инструкции.
Клиентов можно загрузить из XLSX или CSV файла. Обязательными полями для загрузки являются имя клиента для физических лиц и название клиента для юридических лиц. Все остальные поля опциональны, их значения можно не указывать в таблице
Чтобы впоследствии клиентов можно было обновить через загрузку, рекомендуем при первой загрузке указывать у клиентов внешний идентификатор. В противном случае клиентов получится обновить только вручную или через API.
Загрузка происходит в четыре этапа:
- Загрузка файла.
- Сопоставление колонок файла и полей клиента.
- Просмотр. На этом этапе можно проверить правильно ли сопоставлены колонки и поля, а также посмотреть возникшие ошибки.
- Результаты загрузки. Создание и обновление клиентов из файла.
Загрузка файла
Для загрузки клиентов, сначала потребуется сформировать файл. Это может быть CSV или XLSX файл. Порядок, название колонок и их содержание не имеют обязательного формата. Для каждого клиента обязательно должно быть указано имя в случае с клиентами физическими лицами и название в случае с клиентами юридическими лицами. Остальные колонки могут содержать нужную информацию о ваших клиентах: адрес, телефон, описание адреса, информация из дополнительных полей клиентов.
Пример файла в формате XLSX и CSV со стандартными полями клиента приложен к этой инструкции.
Внешний вид файла загрузки
Когда файл готов, перейдите на страницу «Адреса», нажмите на кнопку загрузки и выберите «Загрузить клиентов».
В открывшемся окне загрузите сформированный файл.
Загрузка файла с клиентами
Сопоставление
Когда файл загружен, нужно сопоставить поля клиента с колонками файла. На этом этапе выберите, каким полям клиентам соответствуют колонки вашего файла.
При просмотре можно увидеть первые несколько значений из колонки вашего файла.
Сопоставление полей файла и клиента
Если колонка из файла не соответствует ни одному из полей клиента, её можно оставить пустой. Тогда её значения не будут использоваться при загрузке клиентов.
Не сопоставленное поле
Просмотр
На этапе просмотра Планадо покажет, как будут выглядеть загруженные клиенты, и возникшие ошибки.
Просмотр загруженного файла
Некоторые ошибки можно исправить на этапе сопоставления, для некоторых может потребоваться отредактировать файл загрузки. Пример возможных ошибок:
- Не указано название или имя клиента. Если они содержатся в вашем файле, но не были сопоставлены с нужным полем, вернитесь на этап сопоставления и укажите поле файла для поля клиента.
- У одного клиента указано и имя, и название. ФИО может быть указано только у клиентов физических лиц, а название — только у юридических лиц.
- Присвоение свойств физического лица юридическому или наоборот при обновлении клиента. Если клиент уже создан в вашем Планадо, то у него есть тип: физическое лицо или юридическое. Тип клиента не меняется. Поэтому если в файле загрузки вы укажете название для клиента физического лица или ФИО для клиента юридического лица, возникнет ошибка.
Ошибки в файле в просмотре
После просмотра можно начать создание клиентов по файлу. Для этого нажмите кнопку «Создать и обновить». Также вы можете выбрать «Создать» или «Обновить», если вы хотите только создать новых клиентов из вашего файла или наоборот только обновить существующих.
Создать и обновить клиентов из файла
Результаты загрузки
На последнем этапе вы можете посмотреть результаты загрузки клиентов, открыть новых и обновленных клиентов и проверить наличие ошибок при загрузке.
Результаты загрузки
Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.