В веб-приложении Планадо, диспетчер может назначить исполнителя на наряд. Исполнитель в свою очередь сможет выполнить наряд в мобильном приложении.
Вы можете указать исполнителя наряда прямо в сделке.
Для этого потребуется добавить в сделке новое поле со списком ваших сотрудников в Планадо.
Откройте форму создания новой сделки и нажмите на кнопку Создать поле. Появится выпадающее окно с списком всех доступных типов. Выберите тип Список.
После выбора типа, появится меню где вы можете добавить и заполнить значения списка, а также дать ему название.
Назовите новое поле Список сотрудников и введите имена ваших сотрудников.
Имена в списке сделки должны полностью соответствовать именам сотрудников в Планадо. Например, сотрудник Максим Никулин в Планадо должен быть записан в списке именно как Максим Никулин.
Как только введете имена всех своих сотрудников, нажмите на кнопку Сохранить.
Вернитесь в Планадо. Теперь в настройках стадии вы можете добавить для заполнения поле наряда Исполнитель и выбрать список, который мы раннее назвали Список сотрудников.
Когда закончите с настройками стадии сделки, по которой должны создаваться наряды, нажмите на кнопку Сохранить.
Создайте сделку в этой стадии. При создании выберите из списка нужного вам сотрудника.
Сделка будет создана, в комментариях сделки в течение минуты появится комментарий с ссылкой на наряд в Планадо.
В наряде поле Исполнитель будет заполнено значением из поля Список сотрудников в сделке.
О том, как настроить создание нарядов по различным стадиям сделок, можно прочитать по ссылке.
Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.