Интеграция Планадо и amoCRM нужна, чтобы автоматически создавать наряды на выезд для сотрудников на основании сделок amoCRM.
Интеграция работает так: сделка в amoCRM доходит до определенного этапа (например, пора выезжать на замер или монтаж), в этом случае создается наряд (например, по шаблону наряда на замер) и выездной сотрудник получает задание на мобильное приложение.
Чтобы интеграция работала вам нужно сделать настройки, чтобы было понятно когда и как нужно создавать наряды в Планадо.
Шаг 1. Найдите сервис Планадо в amoCRM.
Зайдите в amoCRM.
Во вкладке Настройки нажмите Интеграции.
В строке поиска наберите «Planado».
Нажмите на кнопку «Установить».
Шаг 2. Подтвердите установку сервиса Планадо.
Чтобы подключить amoCRM к Планадо нужно указать «Ваш адрес Планадо» внизу страницы установки интеграции. Туда нужно ввести адрес вида: <имя_вашего_домена>.planadoapp.com, это тот самый домен, который вы выбирали при регистрации в Планадо.
Отметьте галочкой согласие в поле «Разрешаю передачу данных учетной записи на сторонний сервер» и нажимайте кнопку «Установить».
Шаг 3. Настройте интеграцию в Планадо
Далее amoCRM должно будет перейти в Планадо.
Если ранее вход был выполнен, то вы сразу окажетесь в интерфейсе настроек интеграции с amoCRM
Шаг 4. Настройте перенос данных между сделками amoCRM и нарядами Планадо.
Планадо нужно понимать откуда брать данные из amoCRM, при создании нарядов.
Для этого нужно сделать настройку переноса данных.
В конце настройки нажмите «Сохранить».
Шаг 5. Завершите настройку интеграции.
Интеграция настроена. Обратите внимание, что можно «Открыть настройки» и поменять настройки.