Cree una lista de clientes en Planado, y no necesitará ingresar sus datos nuevamente al crear trabajos. Solo tendrá que seleccionar al cliente de la lista, y todos sus datos se completarán automáticamente.
Creación de cliente
Abra la página "Direcciones" en el menú principal y haga clic en el botón "Añadir cliente".
Los clientes se dividen en personas físicas y empresas. Seleccione el tipo de cliente al crearlo.
Para una persona física, deberá indicar el nombre, apellido, teléfono móvil y dirección.
Para una empresa, deberá indicar el nombre y la dirección.
Haga clic en "Añadir", y el cliente será creado.
Si una entidad legal tiene más de una dirección (por ejemplo, si la entidad legal tiene varias oficinas), puede ingresar la dirección principal y añadir las adicionales mediante sitios.
Al crear un cliente, puede añadirle un identificador externo. Abra la configuración adicional y haga clic en el botón "Agregar ID externa". Aparecerá un nuevo campo al final del formulario.
Los identificadores externos ayudan a simplificar el trabajo con clientes utilizando la API y al actualizar sus datos mediante archivos CSV.
El cliente aparecerá en la lista. Aquí se muestran tanto las personas físicas como las empresas.
Ahora, al crear un trabajo, solo necesitará ingresar el nombre del cliente en el campo "Cliente/sitio", y luego seleccionar el resultado de la búsqueda. Todos los demás datos, como la dirección y los contactos, se transferirán automáticamente a los campos correspondientes. El trabajo estará vinculado a este cliente.
Edición de cliente
Abra cualquier cliente de la lista general. Si tiene muchos clientes y necesita encontrar uno específico, puede utilizar la barra de búsqueda.
Puede realizar cualquier cambio en los campos del cliente. Para guardarlos, haga clic en el botón "Guardar y cerrar".
Debajo del formulario de edición del cliente, puede ver todos los trabajos, sitios y trabajos reccurentos del cliente.
Si cambia algún dato del cliente, estos no se actualizarán en los trabajos ya existentes. Por ejemplo, si cambia la dirección del cliente, en los trabajos creados para él, la dirección y los demás campos permanecerán igual, y será necesario actualizarlos manualmente.
Para eliminar un cliente, haga clic en el botón "Eliminar" en el formulario de edición.
Al eliminar un cliente, sus trabajos no desaparecerán. En cada trabajo se mantendrán la dirección y los datos de contacto, pero el nombre del cliente y la relación se eliminarán.
Si ya tiene su propia base de datos en una tabla con muchos clientes, no será necesario transferir manualmente cada uno a Planado. Cárguelos utilizando un archivo CSV.
Si necesita ayuda, deje una solicitud o escríbanos a support@planado.app.