Создайте список клиентов в Планадо, и вам не потребуется заносить их данные повторно при создании нарядов. Достаточно будет выбрать клиента из списка и все его данные будут автоматически заполнены.
У этой инструкции есть видеоверсия.
Создание клиента
Откройте страниц «Адреса» главного меню и нажмите на кнопку «Добавить клиента».
Клиенты разделяются на физические и юридические лица. Выберите тип клиента при его создании.
Для физлица вам потребуется указать имя, фамилию, мобильный телефон и адрес.
Для юрлица потребуется указать наименование и адрес.
Нажмите «Добавить», и клиент будет создан.
Если у юридического лица больше одного адреса (например, у юрлица есть несколько офисов), вы можете внести основной адрес, а дополнительные добавить с помощью объектов.
При создании клиента вы можете добавить ему внешний идентификатор. Откройте дополнительные настройки и нажмите на кнопку «Добавить внешний идентификатор». Появится новое поле в конце формы.
Внешние идентификаторы помогают упростить работу с клиентами используя API и при обновлении их данных с помощью CSV файлов.
Клиент появится в списке. Здесь вместе отображаются физические и юридические лица.
Теперь, при создании наряда, вам достаточно будет выбрать только внести имя клиента в поле «Клиент или объект», после чего выбрать результат из поиска. Все остальные данные, такие как адрес и контакты, будут автоматически перенесены в соответствующие поля. Сам наряд будет привязан к данному клиенту.
Редактирование клиента
Откройте любого клиента из общего списка. Если у вас много клиентов и требуется найти определенного, вы можете воспользоваться строкой поиска.
Вы можете внести любые изменения в поля клиента. Чтобы сохранить их, нажмите на кнопку «Сохранить и выйти».
Под формой редактирования клиента, вы можете просмотреть все наряды, объекты и повторяющиеся наряды клиента.
Если вы измените какие-либо данные клиента, они не изменятся в уже существующих нарядах. Например, если вы измените адрес клиента, то в нарядах созданных на него адрес и остальные поля останутся прежними, и потребуется вручную обновить их.
Чтобы удалить клиента, нажмите на кнопку «Удалить» в форме редактирования.
При удалении клиента, его наряды не исчезают - в каждом наряде сохранится адрес и контактные данные, но пропадет имя клиента и связь.
Если у вас уже существует собственная база в таблице с множеством клиентов, вам не потребуется переносить вручную каждого в Планадо. Загрузите их с помощью CSV файла.
Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.