Abra la página Trabajos para ver la lista de todos los trabajos en Planado.
Para crear un trabajo, haga clic en el botón "Agregar trabajo" y seleccione una plantilla.
Los trabajos se agrupan por fecha y se muestran en la lista desde los más recientes hasta los más antiguos.
Si necesita crear un trabajo pero aún no conoce la fecha de ejecución, deje el campo "Programar para el" vacío. Los trabajos sin fecha aparecerán en la parte superior, en el grupo Sin programar.
Puede filtrar la lista por asignado, estado, plantilla, fecha de programación, fecha de finalización, cliente (sitio) y territorio.
También puede buscar trabajos por número. Para encontrar trabajos por cliente, utilice el filtro "Cliente o sitio".
También puede añadir filtros por campos personalizados del trabajo y por campos del informe. Para ello, haga clic en el botón de configuración de filtros («⚙») en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Se abrirá un menú para añadir filtros adicionales. En él, podrá seleccionar campos personalizados, campos del informe del trabajo, así como los campos estándar «Tipo de trabajo» y «Territorio».
Actualmente, se admiten filtros para campos con los siguientes tipos: «Texto», «Valor de la lista de selección», «Sí/No», «Fecha» y «Fecha y hora».
Una vez que haya seleccionado y guardado los campos necesarios, los filtros aparecerán en la lista.
Todos los filtros, excepto los filtros para el campo «Sí/No», pueden aplicarse según si el campo está completado o no:
Si selecciona «Completado» sin especificar un valor concreto, se mostrarán todos los trabajos donde ese campo tenga información. También es posible elegir un valor específico:
- Texto: parte del texto contenido en el campo.
- Fecha y Fecha y hora: período seleccionado, con filtros similares a los de la fecha programada del trabajo.
- Valor de la lista de selección: uno o varios valores seleccionados de la lista.
En la tabla se muestran los datos de cada trabajo organizados en columnas. Por defecto, las columnas visibles son: №, Dirección, Sitio (Cliente), Plantilla, Programado el, Asignado, Estado, Total amount.
Para añadir o modificar las columnas, haga clic en el botón de ajustes («⚙»). Se abrirá un menú desplegable donde podrá seleccionar las columnas marcando la casilla correspondiente.
Las columnas de las secciones «Campos personalizados» y «Campos del informe» provienen de las plantillas de trabajos.
Si agrega un campo personalizado en una plantilla de trabajo, podrá activarlo para que se muestre como una columna.
Si usa con frecuencia filtros y columnas adicionales, guarde la configuración.
Configure los filtros y columnas deseados, luego haga clic en el botón «Guardar vista», ingrese un nombre y presione «Guardar».
La vista guardada aparecerá en la barra sobre la lista. Puede modificar su orden y nombres.
Por defecto, existen las siguientes vistas:
- Todos los trabajos: elimina todos los filtros y restaura las columnas predeterminadas.
- No finalizado: muestra solo los trabajos programados para los próximos 7 días que no tienen el estado "Finalizado".
- Finalizado: muestra todos los trabajos con estado "Finalizado".
- Exitoso: muestra los trabajos finalizados con una resolución exitosa.
- No exitoso: muestra los trabajos finalizados con una resolución no exitosa.
Si necesita analizar los datos con más detalle, exporte los trabajos y los campos adicionales a una tabla XLSX. Para ello, seleccione las columnas requeridas, luego haga clic en «Exporta a XLS» y elija «Exportar las columnas desplegadas actualmente». Para exportar todos los trabajos, seleccione la opción «Exportar las columnas desplegadas actualmente». Se pueden exportar hasta 100 000 trabajos a la vez.
⚠️ Los trabajos eliminados no se pueden ver en la lista ni abrir, solo se pueden recrear con los mismos datos. Tenga en cuenta que solo los empleados con permiso para editar trabajos pueden eliminarlos.
Si necesita ayuda, deje una solicitud o escríbanos a support@planado.app.