В этой инструкции рассмотрим работу со страницей «Наряды». Здесь вы найдёте список всех ваших нарядов Планадо. Их можно отфильтровать по значениям полей, вывести поля в качестве колонок таблицы и выгрузить полученную таблицу в Excel файл.
Фильтры на странице «Наряды»
Наряды группируются по дате и в списке располагаются от самых поздних к самым ранним.
Наряды без даты располагаются сверху в группе Не запланированные.
Список можно отфильтровать по исполнителю, состоянию, шаблону, дате планирования, дате завершения, клиенту(объекту) участку, а также по дополнительным полям и полям отчёта.
Поиск нарядов можно осуществить по номеру. Найти наряды по клиенту можно используя фильтр «Клиент или объект».
Фильтры по стандартным поля
Фильтры по состоянию наряда и запланированной дате можно использовать для поиска невыполненных вовремя нарядов. Для этого выберите в фильтре по состоянию «Запланирован», «Опубликован», «Начат», «Приостановлен» и «В пути», а в фильтре по запланированной дате — «Ранее чем» и «Сейчас».
Фильтр «Ранее чем»
В результате вы получите список нарядов, которые были запланированы на время до текущего момента, но ещё не были завершены.
Незавершенные вовремя наряды
В фильтрах «Ранее чем» и «Позднее чем» по дате вы также можете указать время. Это значение опционально, оно используется для более высокой точности результатов.
Фильтр по времени для «Ранее чем»
Также вы можете добавить фильтры по дополнительным полям наряда и по полям отчёта. Для этого нажмите кнопку настроек фильтров («⚙») в нижней левой части экрана.
Откроется меню добавления дополнительных фильтров. В нём вы можете выбрать дополнительные поля, поля отчёта наряда, а также стандартные поля «Тип» и «Участок».
На данный момент поддерживаются фильтры по полям с типами: «Текст», «Значение из списка», «Да/Нет», «Дата», «Дата и время».
После того как вы выбрали нужные поля и сохранили их, выбранные фильтры появятся в списке.
Все фильтры кроме фильтров по полю «Да/нет» можно фильтровать по признаку, было ли поле заполнено:
Если выбрать «Заполнено», но не указывать конкретных значений, то будут показаны все наряды, где это поле заполнено. Также можно выбрать конкретное значение:
- Текст: содержащаяся часть текста в поле
- Дата и Дата и время: выбранный период, фильтры аналогичны фильтрам по запланированной дате наряда.
- Значение из списка: одно или несколько выбранных значений из списка
Добавить колонки в таблицу нарядов
В таблице отображаются данные каждого наряда по колонкам. По умолчанию установлены колонки: №, Адрес, Объект (Клиент), Шаблон, Время, Исполнитель, Состояние.
Чтобы добавить или изменить колонки, нажмите на кнопку шестеренки. Откроется выпадающее меню, где с помощью галочки можно выбрать колонки.
Колонки из разделов «Дополнительные поля» и «Поля отчета» берутся из шаблонов нарядов.
Если вы добавите дополнительное поле в шаблон наряда, то сможете включить его отображение в колонке.
Виды
Если вы часто используете фильтры и дополнительные колонки, сохраните их настройки как вид.
Установите нужные фильтры и колонки, после чего нажмите на кнопку «Сохранить вид», введите название и нажмите «Сохранить».
Вид появится в строке над списком. Порядок и названия можно изменить. По умолчанию есть виды:
- Все наряды - убирает все фильтры и возвращает стандартные колонки.
- Незавершенные за неделю - показывает только наряды на ближайшие 7 дней, и не имеющие статус «Завершен».
- Завершенные - показывает все наряды со статусом Завершен.
- Успешные - показывает все наряды со статусом Завершен и успешной резолюцией.
- Неуспешные - показывает все наряды со статусом Завершен и неуспешной резолюцией.
Если вам нужно более детально анализировать данные, то выгрузите наряды и дополнительные поля в XLSX-таблицу. Для этого выберите требуемые колонки, после чего нажмите «Выгрузить в Excel» и выберите «Выгрузить только колонки таблицы». Чтобы выгрузить все наряды, выберите опцию «Выгрузить все поля нарядов». За раз можно выполнить выгрузку до 100 000 нарядов.
⚠️ Удаленные наряды нельзя просмотреть в списке или открыть, только воссоздать с теми же данными. Будьте внимательны, только сотрудники с правом редактировать наряды могут удалить их.
Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.