Si su base de clientes o sitios ya está en una hoja de cálculo, cárguela en Planado desde un archivo XLSX o CSV.
Dónde encontrar la opción de carga
Abra Direcciones en el menú principal. Pulse Upload en la parte superior y seleccione Clients o Sites. Cada tipo de registro tiene su propia ventana de carga.
Preparar y revisar el archivo
En la ventana inicial encontrará el enlace Ejemplo de archivo CSV. Descargue el ejemplo para preparar su hoja de cálculo. Incluya una ID externa permanente si va a actualizar los registros: sin ella, una nueva carga crea fichas nuevas.
La carga tiene cuatro pasos:
- Carga de archivo: seleccione un XLSX/CSV o arrástrelo a la ventana.
- Mapeo: revise la correspondencia entre las columnas del archivo y los campos de Planado.
- Vista previa: revise las filas y elija si desea crear registros, actualizarlos o hacer ambas cosas.
- Resultado: espere a que termine el procesamiento y revise los registros creados, actualizados y fallidos.
El proceso es el mismo para los sitios. Para vincular un sitio a un cliente mediante el archivo, indique la ID externa del cliente.
Consulte los pasos detallados y los requisitos de los campos en estas instrucciones:
Si necesita ayuda, envíe una solicitud o escriba a support@planado.app.