Если у вас есть собственная база адресов, объектов и клиентов, то вы можете загрузить ее в Планадо с помощью csv-файла, получаемого из таблиц (например, Excel).


Откройте страницу «Адреса».

Список клиентов


Нажмите на кнопку загрузки и выберите «Загрузить клиентов» или «Загрузить объекты».

Загрузить клиентов или объекты


Откроется окно с описанием всех доступных колонок таблицы.

Вам потребуется привести таблицу со своими клиентами в соответствии с этими колонками. Для упрощения, мы предоставляем csv-файл, который вы можете импортировать в таблицу, привести свою таблицу в формат с импортированными колонками, после чего снова сделать экспорт таблицы в csv-файл.

Колонки таблицы загрузки клиентов


Результаты загрузки будут отображены в этом же окне.

Если у вас много клиентов, на загрузку может потребоваться несколько минут.


Подробнее про адреса в Планадо можно прочитать в этих статьях.


Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.