Если база клиентов или объектов уже собрана в таблице, загрузите её в Планадо из файла XLSX или CSV.

Где находится загрузка

Откройте Адреса в главном меню. Вверху страницы нажмите Загрузить и выберите Клиенты или Объекты. Это меню доступно со страницы адресов; для каждого вида записей открывается свой мастер.

Меню загрузки клиентов и объектов

Подготовка и проверка файла

В начальном окне есть ссылка Пример CSV файла. Скачайте образец и подготовьте свою таблицу. Включите постоянный внешний идентификатор, если планируете обновлять записи: без него повторная загрузка создаёт новые карточки.

Начальное окно загрузки клиентов

Загрузка проходит в четыре этапа:

  1. Загрузка файла — выберите XLSX/CSV или перетащите его в окно.
  2. Сопоставление — проверьте соответствие колонок файла полям Планадо.
  3. Предпросмотр — проверьте строки и выберите создание, обновление или оба действия.
  4. Загрузка — дождитесь обработки и проверьте итог с созданными, обновлёнными и неуспешными строками.

Для объектов используется такой же порядок. При связывании объекта с клиентом в файле понадобится внешний идентификатор клиента.

Начальное окно загрузки объектов

Подробные шаги и требования к полям описаны в отдельных инструкциях:

Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.