В веб-приложении Планадо сотрудники могут иметь доступ в веб-приложение и мобильное приложение. Управление правами пользователей осуществляется с помощью Ролей и отдельных прав доступа. Вы можете назначать одну или несколько ролей каждому сотруднику с возможностью ограничения доступа по подразделениям.
Доступ сотрудников может быть платным (с использованием лицензии) или бесплатным:
- Платный доступ(с использованием лицензии): Необходим сотрудникам, которые создают и редактируют наряды, клиентов, объекты, работают с расписанием и картой в веб-приложении, а также выездным сотрудникам, выполняющим наряды в мобильном приложении. Количество оплаченных лицензий задается на странице Настройки → Оплата.
- Бесплатный доступ (без использования лицензии): Назначается сотрудникам, которым требуется только просмотр данных в веб-приложении или мобильном приложении. Такие сотрудники не могут вносить изменения или выполнять наряды. Количество бесплатных пользователей не ограничено.
В демоверсии можно добавить любое количество сотрудников с платным доступом.
- Тарифный план: Применяется ко всем сотрудникам компании единовременно — пользователи не могут находиться на разных тарифных планах.
Пользователь типа «Владелец» также использует платную лицензию. Передать права Владельца другому сотруднику можно на странице Настройки → Общие.
Встроенные роли по умолчанию
В Планадо предустановлены 5 базовых ролей, закрывающих основные задачи сотрудников:
- Администратор
- Назначение: Управление настройками компании и сервисом (кроме страницы оплаты).
- Права: Полный доступ ко всем разделам веб-приложения и настройкам компании (кроме доступа в мобильное приложение).
- Особенности: Системная роль, не редактируется и не удаляется.
- Лицензия: Требуется платная лицензия.
- Менеджер
- Назначение: Управление операционной работой компании без прав администрирования.
- Права: Изменение всех данных в веб-приложении (наряды, клиенты, объекты, расписание и др.).
- Ограничения: Без функций администрирования и без доступа в мобильное приложение.
- Лицензия: Требуется платная лицензия.
- Диспетчер
- Назначение: Оперативная работа с нарядами, бригадами и расписанием.
- Права: Изменение нарядов, клиентов и объектов; просмотр бригад, расписания и сотрудников; доступ к карте и управление сменами.
- Ограничения: Без права на удаление нарядов.
- Лицензия: Требуется платная лицензия.
- Выездной сотрудник (Бригадир / Исполнитель)
- Назначение: Работа «в поле» через мобильное приложение.
- Права: Выполнение нарядов в мобильном приложении (включая возможность создания нарядов через мобильное приложение, если это включено в настройках).
- Лицензия: Требуется платная лицензия.
- Только просмотр
- Назначение: Руководители и сотрудники в составе бригады, которым не требуется вносить изменения или выполнять наряды.
- Права: Просмотр всех страниц в веб-приложении и мобильном приложении без возможности редактирования.
- Лицензия: Не нужна (бесплатная роль).
Если сотруднику нужны права сверх назначенной роли, то их можно выдать в виде отдельных прав в настройках сотрудника
Назначение ролей и лицензий сотрудникам
Настройка прав конкретного сотрудника выполняется в карточке пользователя (Настройки → Сотрудники → Список).
Для этого:
- Откройте карточку нужного сотрудника или нажмите «Добавить сотрудника».
- В блоке «Права доступа»:
- Выберите роль из списка.
- Если у вас подключена функция подразделений, выберите область применения роли.
- При необходимости добавьте вторую роль или настройте блок «Отдельные права».
- Обратите внимание на индикатор в карточке: система подскажет, если сотрудник использует лицензию.
- Счетчик используемых лицензий увеличивается, когда пользователю без лицензии назначается платная роль.
- Если все оплаченные лицензии заняты, Владелец может докупить их в меню Настройки → Оплата.
- Счетчик уменьшается, если платная роль заменяется на бесплатную (например, «Только просмотр») или отзывается.
- Нажмите Сохранить.
Особенности работы прав:
- Комбинирование ролей: Если пользователю назначено несколько ролей, его итоговые права объединяются (действует принцип суммирования прав).
- Ограничение по подразделениям: При переключении на подразделение, где у сотрудника нет соответствующей роли, доступ к разделам этого подразделения скрывается.
Настройка ролей
Управление шаблонами ролей выполняется в разделе Настройки → Роли.
Настройка ролей доступна только в тарифе «Про». В других тарифных планах доступны только стандартные наборы ролей.
Чтобы создать роль, нажмите «Новая роль», укажите уникальное название и настройте уровень доступа (Просмотр, Редактирование, Удаление) для каждого раздела системы.
После создания роли её можно назначить пользователям.
Кроме создания новых ролей, вы можете менять права в созданных ролях (роль «Администратор» заблокирована от изменений). Изменения применяются для всех сотрудников с этой ролью при следующей загрузке страницы.
Удаление ролей: Роль «Администратор» нельзя удалить. Остальные роли можно удалить. При удалении система показывает количество сотрудников с этой ролью и запрашивает подтверждение. После удаления указанные пользователи теряют соответствующий доступ.
Делегирование прав (Кто может управлять пользователями)
Чтобы пользователь мог добавлять и редактировать других сотрудников без прав Администратора, ему необходимо выдать права на изменение сотрудников:
- Ограничение прав: Пользователь не может выдать при редактировании больше прав, чем есть у него самого. Назначение ролей или отдельных прав, превышающих его собственный уровень доступа, блокируется (включая редактирование почты и пароля пользователей с бóльшими правами).
- Ограничение по подразделениям: Менеджер или администратор подразделения может управлять пользователями и назначать роли только в рамках своих бизнес-единиц.
- Владелец и Администратор всех подразделений могут назначать любые роли и права на уровне всей компании
Если вам нужна помощь с настройкой ролей и лицензий, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.