Планадо поддерживает добавление пользовательских полей для клиентов и объектов. В них вы можете хранить информацию, которая не вписывается в стандартные поля клиентов и объектов. Например, в пользовательскиъ поляъ хранить документы по клиенту или объекту.


Доступные типы полей

На данный момент доступны следующие типы пользовательских полей клиентов и объектов:

  • Да/нет;
  • Число;
  • Целое число;
  • Деньги;
  • Текст;
  • Файл;
  • Фото;
  • Значение из списка;
  • Ссылка;
  • Дата;
  • Время;
  • Дата и время.


Добавление пользовательских полей

Чтобы добавить пользовательские поля клиентам или объектам, перейдите на страницу Настройки → Адреса → Пользовательские поля.


Настройки → Адреса → Пользовательские поля


В верхней части выберите вкладку «Клиенты» или «Объекты» в зависимости от того, куда хотите добавить поля.


Нажмите «Добавить поле» и выберите тип поля, который хотите добавить.


Добавить поле

После выбора типа поля, оно добавится в список.


Укажите название нового поля.


Для полей с типом «Значение из списка» также потребуется указать список значений.


Добавленное поле


Добавьте таким образом все нужные поля для клиентов или объектов и нажмите «Сохранить»

 

Чтобы удалить добавленное поле нажмите на иконку удаления рядом с ним.


Сохранить поля


После сохранения полей они появятся у ваших клиентов или объектов.


Заполнение и использование пользовательских полей клиентов и объектов

Когда поля добавлены клиентам или объектам, они появятся у ваших клиентов и объектов, и вы сможете их заполнить через веб-приложение или файл загрузки.


Пользовательские поля у клиента


Если у клиента или объекта заполнены пользовательские поля, и поля с таким же типом и названием есть в шаблоне наряда, то при создании наряда по этому шаблону для такого клиента/объекта, значения из полей клиента/объекта автоматически подставятся в поля наряда. Таким образом можно автоматически подгружать в наряд нужные документы, заполнять даты или просто текстовые поля.


Автоматически заполненные поля в наряде


Это позволит вам сразу получать в наряде всю нужную информацию о клиенте без необходимости заполнять её вручную.

Если у вас есть вопросы о работе с пользовательскими полями клиентов и объектов или другими функциями Планадо, задайте их нам на support@planado.app или портале техподдержки.