Пользовательские поля хранят сведения, которым нет места в стандартной карточке клиента или объекта: например, договор, примечание или дату.
Доступные типы
Можно добавить поля типов Да/Нет, Число, Целое число, Деньги, Текст, Файл, Фото, Значение из списка, Ссылка, Дата, Время и Дата и время.
Добавление пользовательских полей
Откройте Настройки → Пользовательские поля в разделе Клиенты. В верхней части страницы выберите Клиенты или Объекты — поля настраиваются отдельно для каждого списка.
Нажмите Добавить поле и выберите его тип.
Введите Название поля. Для поля Значение из списка также выберите список значений. Добавьте остальные поля и нажмите Сохранить внизу страницы.
Маркер слева от поля позволяет перетаскивать его в списке. Кнопка с корзиной удаляет поле из настройки. Чтобы применить изменения, нажмите Сохранить; для отмены используйте Отменить.
Заполнение в карточке
Перейдите в Адреса, выберите Клиенты или Объекты и откройте нужную запись по названию. Добавленные поля отображаются в карточке после стандартных сведений. Заполните их и нажмите Сохранить и закрыть.
Значения также можно передать через файл загрузки, сопоставив колонки с нужными полями.
Подстановка в наряд
Если в карточке клиента или объекта заполнено пользовательское поле, а в шаблоне наряда есть поле с таким же названием и типом, при создании наряда для этого клиента или объекта значение подставится автоматически. Так можно переносить в наряд документы, даты и текстовые сведения без повторного ввода.
Если у вас есть вопросы о работе с пользовательскими полями клиентов и объектов или другими функциями Планадо, задайте их нам на support@planado.app или портале техподдержки.